Unsere Leistungen

Mit mehr als 60 Mandaten in den letzten zwei Jahren ist SCHNIGGE Ihr kompetenter Partner rund um den Kapitalmarkt - sei es bei der unabhängigen Produktauswahl für Ihren spezifischen Bedarf, bei der Kontaktaufnahme zu Investoren sowie nachfolgend als Skontroführer, Zeichnungsinitiator, Designated Sponsor oder Market Maker.

Unabhängigkeit, umfassendes Know-How und Erfahrung sind die drei Säulen unserer Leistungsfähigkeit. Dabei steht Ihr Bedarf im Mittelpunkt, der die Basis für eine sinnvolle und realistische Lösungsfindung im Team mit SCHNIGGE darstellt.

Unser Corporate Finance-Team bietet Ihnen professionelle Unterstützung mit folgenden Beratungsleistungen – sowohl vor als auch nach Ihrem Schritt an den Kapitalmarkt:

Außerbörsliche Eigen- / Fremdkapital- oder Mezzaninefinanzierungen

  • Analyse Ihres Bedarfs
  • Optimierung der Unternehmensstruktur (Reporting, Rechtsfragen)
  • Er-/Überarbeitung der Investment Story
  • Vorbereitung der notwendigen Dokumentation (Teaser, Business Plan, Placement-Memorandum, Präsentation)
  • Identifikation von und Kontaktaufnahme mit potenziellen Investoren
  • Transaktionsorientierte Bewertung
  • Strukturierung der Transaktion
  • Organisation von Investorenmeetings und Koordination des Verhandlungsprozesses

Emissionsbegleitung von Aktien (IPO) und Anleihen (IBO) sowie Platzierung

  • Erarbeitung des Emissionskonzeptes (Börsensegment, Emissionsvolumen, Timing etc.) - in allen Segmenten (Freiverkehr, u.a. Entry Standard, Primärmarkt oder alle anderen Freiverkehrs-Qualitätsmärkte)
  • Konzipierung der Investment Story
  • Koordinierung und Realisierung einer Due Diligence
  • Vorbereitung der notwendigen Dokumentation (Wertpapierprospekt durch Anwalt, Investorenpräsentation etc.)
  • Planung und Organisation von Investorengesprächen, Kontaktaufnahme zu Großinvestoren in unserem umfangreichen Netzwerk
  • Internationale Platzierung der IPO-Aktien
  • Börsenzulassungs- bzw. Einbeziehungsverfahren
  • Festlegung der Preisspanne, der Zuteilungskriterien und des Emissionspreises
  • Ausführliche Betreuung nach der Transaktion, Designated Sponsoring, Blocktrades etc.

über alle Wertpapiergattungen hinweg (Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Wandelgenussrechte)

Platzierung / Secondaries

  • Anleihe-Aufstockungen
  • Private Placements

über alle Wertpapiergattungen hinweg.

Fondskonzeption und - auflage

  • Konzeption, Auflegung und Vermittlung von Fondsgesellschaften auch unter Einbeziehung von Konzernunternehmen

Übernahme- und Abfindungsangebote und Going Private (Delisting)

  • Verschmelzung von Unternehmen
  • Rechtsformwechsel
  • Eingliederung
  • Aktienrückkauf
  • Reverse Stock Split (Aktienzusammenlegung)
  • Asset Sale (Verkauf von Vermögenswerten)
  • Squeeze-out (Ausschluss von Minderheitsaktionären)
  • Segmentwechsel Freiverkehr in Regulierten Markt und Downgrade
  • Übernahmeangebot gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz WpÜG (für freiwillige und Pflichtangebote)

 

Gern stehen wir Ihnen für ein Gespräch zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

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